Медвежонок не мог летать, но сова уговаривала его отправиться на юг, чтобы увидеть красоты гор и озер. Медвежонок был обижен, но в итоге отправился в путь. На пути он столкнулся с роем пчел и получил аллергическую реакцию. Его спасли спасатели и он наконец-то увидел красоты юга.